AI8 AI 사이클의 진짜 병목은 GPU가 아닌 전력이다 원전, 전력 관련주 현재 주식 시장에서 AI 슈퍼사이클의 진짜 병목(Bottleneck)은 GPU가 아니라 '전력'입니다. 글로벌 빅테크 기업들이 천문학적인 자금을 들여 AI 데이터센터를 짓고 있지만, 이를 감당할 전력망과 기저발전(원전) 인프라가 턱없이 부족한 상황입니다. 즉, AI 랠리의 2막은 '누가 전기를 생산하고 효율적으로 배달할 것인가'에 달려 있습니다. 이러한 메가 트렌드 속에서 핵심이 되는 두 축은 소형모듈원자로(SMR)를 필두로 한 원전 생태계와 변압기 및 전선으로 구성된 전력망 생태계입니다. 전문가의 시각: 기존 대형 원전과 달리 SMR은 데이터센터 바로 옆에 지을 수 있을 만큼 안전성이 높고 모듈화되어 있어, 글로벌 빅테크(MS, 빌 게이츠 등)가 AI 전력난의 유일한 해답으로 꼽고 있습니다. .. 2026. 8. 26. 9월12일 증시전망 시황 뉴욕증시 테슬라 슈퍼컴 기대 기술주 중심 상승 미국증시는 테슬라 도입 슈퍼컴퓨터 도조 가치가 부각되며 10% 급등하며 상승마감했다. 다우는 0.25% 오른 3만 4667.72 나스닥은 1.14% 급등한 1만 3917.89에 마쳤다. 기술주들 중심 상승했는데 모건스탠리는 테슬라 목표주가를 기존 250달러에서 400달러로 60% 상향 조정했고 투자의견도 비중확대로 제시하며 주가가 10% 이상 급등했다. 특히, 테슬라가 도입 중인 슈퍼컴퓨터 도조가 테슬라 가치를 5000억 달러 더할 수 있다고 밝혔다. 도조는 AI와 고화질 영상 등 테슬라 전기차 주행 관련 데이터를 토대로 자율주행 소프트웨어를 만드는 슈퍼컴퓨터다. 퀄컴도 2026년까지 애플 아이폰에 5G 모뎀 공급 소식에 4% 급등했다. 메타플랫폼도 더 강한 AI시스템 개발 소식에 3%대 상승했다. 투자.. 2023. 9. 12. 8월30일 증시전망 시황 뉴욕증시 고용지표 둔화로 금리동결 기대감에 기술주 중심 상승 미국증시는 7월 취업자수 감소에 금리인상 동결 기대감이 부각되며 상승했다. 다우는 0.85% 오른 3만 4852.67 나스닥은 1.74% 급등한 1만 3943.76에 마쳤다. 나스닥은 7월 28일 이후 최대폭 올랐다. 증시는 7월 구인이직보고서 발표이후 상승했는데 7월 구인건수는 882만 7000건으로 3개월 연속 감소해서 노동시장 과열 완화 신호로 해석됐다. 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수도 106.1로 예상 116보다 낮아지며 연준의 금리동결 기대감이 부각됐다. 시카고상품선물거래소 페드워치툴에 의하면 9월 금리동결 확률이 87%, 11월까지 동결 확률을 54%를 기록했다. 전문가들은 투자자들이 금리인상 사이클이 이미 지나갔다고 주식 매수 심리가 호전됐다고 전했다. 10년물 국채금리는 4.11%까지 하락했고.. 2023. 8. 30. 8월 4일 증시전망 시황 뉴욕증시 국채금리 급등에 약보합 마감 미국증시는 10년물 국채금리 급등이 증시에 부담을 주며 약보합 마감했다. 신용등급 강등 여진도 남은 상황이다. 다우는 0.19% 내린 3만 5215.89 나스닥은 0.10% 하락한 1만 3959.72에 마쳤다. 미국증시는 10년물 국채수익률이 9개월 최고치를 기록하면서 증시에 부담을 줬는데 장기금리 상승에 미래 수익가치 훼손 우려가 부각되며 기술주에 부담을 줬다. 10년물은 10.5bp 오른 4.183%를 기록했고 장중 4.198% 까지 치솟으며 지난해 11월 이후 최고치를 기록했다. 30년물도 4.301%로 전장대비 13.6bp 올랐다. 2년물은 0.4bp 내린 4.887%를 기록했다. 장기물 국채금리 상승은 연준 긴축이 예상보다 길어질 것이라는 전망이 강해지면서 경기침체 우려에 장기국채 매도가 나타났.. 2023. 8. 4. 이전 1 2 다음
